【大河财立方消息】花2美元，得到一座铜矿的控制权及约合61.6亿元人民币的债权，这是什么操作？

1月21日晚间，金诚信（603979）公告，拟新设境外全资子公司以1美元收购Konnoco(B)Inc.持有的LCML80%股权，后者拥有Lubambe铜矿。

同时，以1美元收购LCHL向LCML提供的8.57亿美元贷款所形成的债权。

与常理相悖的交易，大多有“暗处”的另外一面。除了上述两个“1美元”收购，该交易与常规的收购交易有明显不一般的地方。

公告显示，LCHL还将向金诚信拟设的子公司（买方）提供4050万美元贷款，然后，买方再把这笔钱借给LCML。

需要注意的是，该项贷款将根据买方和卖方所签署的还款协议约定进行偿还，若还款协议约定的还款义务未触发，则买方无需向卖方归还本项贷款。

同时，还款条件不仅与铜矿相关，还与届时的LME现货结算价有关。如果铜价涨得多，上市公司还需要多还钱。

这是一座具有“魔力”的铜矿。

根据公告，金诚信拟新设境外全资子公司以1美元收购Konnoco(B)Inc.持有的LCML80%股权，后者拥有非洲赞比亚Lubambe铜矿。

同时，以1美元收购LCHL向LCML提供的8.57亿美元贷款所形成的债权。

交易完成后，公司将拥有Lubambe铜矿80%的权益。

资料显示，LCML主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉。

Lubambe铜矿矿权有效期至2033年4月28日，矿权面积5813.04公顷。截至2023年9月30日，Lubambe铜矿资源量（探明+控制+推断）为8660万吨，铜品位1.95%，酸溶铜0.35%。

值得一提的是，矿山设计规模为250万吨/年，但一直没有达产。因此，目前该矿山的掌舵者EMR决定退出。

相反，金诚信认为Lubambe铜矿在采矿及选矿方案方面有改进空间，拟在收购Lubambe铜矿后，以稳定、正常生产为前提，充分考虑项目建设地的实际情况，统筹设计、合理规划，对Lubambe铜矿的开采方案、选矿厂产能、选矿指标等方面进行优化，力争尽早实现达产。

此外，据金诚信测算，技改优化后，矿山可实现项目年均铜精矿产量为7.75万吨，铜精矿含铜金属量为3.25万吨。

初步估算项目爬坡期投资为11445.13万美元，维持运营投资19013.87万美元；生产期内平均的现金成本为83.75美元/吨。

按照铜价8300美元/吨，排产期14年计算，项目年均利润总额1588.15万美元，税后利润1268.82万美元；税后财务净现值（i=10%）为8419.10万美元，税后财务内部收益率17.36%，税后投资回收期7.40年。

对于本次交易，金诚信表示，公司多年来为Lubambe铜矿提供矿山工程建设及采矿运营管理服务，对该矿山的资源和运营情况有一定的了解，根据可行性研究，项目的后续实施预计能够取得较好效益，本次收购Lubambe铜矿符合公司“矿服+资源”的长期发展规划。

责编:史健|审核:李震|监审:万军伟

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