半导体工程师2024-01-1310:17发表于北京

不知不觉间，2024年就已经开始了。说实话，过去的2023年里，整个半导体行业的日子不太好过，所以大家也对接下来新的一年有所期待了

很多朋友都问过我对于接下来半导体行业走势的看法，我虽然嘴上说得一套一套的，但其实心里也没有啥底。2024年，应该不是一个简单的时间段，我窃以为...

废话不多说，我发布一下我个人对接下来的行业宏观数据走势的一些不算靠谱的预测吧

全靠数据说话，大家看看就好

首先先发布一下SIA公布的截至2023年11月份的全球半导体器件市场数据。从图上看，目前市场反弹趋势依旧良好，没有任何减缓迹象

中国大陆、美国、亚太地区的数据也都不错。单从这个数据看来，形势似乎一片大好

但我依旧对于后续的走势有些担心。毕竟下游的消费电子行业并没有真正起来，器件市场的高速增长一靠AI芯片和手机芯片、二靠存储器限产涨价。这个上升的驱动力难免有后劲不足的风险

所以对于后市的预测，我还是保持谨慎乐观。与之前预测相比，我还是略微调高了期望。根据我个人估计，2024年上半年期间市场有可能出现压力而小幅回调，而在下半年再次温和上涨。总体而言，今年全年的同比增长约13.6%，和SIA公布的预测基本一致

DRAM的市场如果没有意外应该是涨势较好的。其占所有器件市场的比例近十年最高为23.0%，而最低仅7.9%。我个人猜测到今年第四季度，这一比例会回到13.5%

如下图所示，2024年DRAM市场年度同比增长可能高达50%的样子

NAND市场应该也会大幅反弹，但整体落后于DRAM，所以它的24年同比增幅我个人猜测为42%的样子

扣掉以上两者，剩下的非存储器市场大体是个比较温和的态势。给于7%左右的同比涨幅预测，应该还算合理

关于硅片的面积出货量，去年Q3的暴跌应该算是一个噪声或者意外。我估计Q4数据会有回调。整个2024年出货量同比增长13%的样子吧，这个估算可能乐观了

注）这个数据反映了全球晶圆厂的实际产量

考虑到最近两年全球大硅片产能的暴增，我估计后面供过于求的现象大概率发生。所以硅片的价格会有所回调，导致市场同比增幅仅9%左右

最后说一下设备市场。这个数据的预测是我最没有把握的。比较明确的是，23年Q4到24年Q2的时间段里，全球设备厂商的日子不太会好过，晶圆厂的扩产周期过去了

什么时候回暖？我不知道。前些日子和行业朋友私下沟通，比较一致的意见是等到下半年再看了

24年设备市场的预期基本是和2023年持平

好了，以上就是我对接下来市场走势的一点预判，你说是乱猜也没有问题。没有太多把握，大家参考就好

来源于半导体综研，作者关牮JamesG

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