11月8日，乘联会发布最新月度市场报告。数据显示，2024年10月国内乘用车市场零售销量为226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%。其中，常规燃油车零售销量为106.6万辆，同比下降16.1%，环比增长8.1%，而新能源汽车零售销量为119.6万辆，同比增长56.7%，环比增长6.4%。按此计算，10月新能源车国内零售渗透率52.9%，连续三个月超过燃油车。

截至10月底，国内乘用车市场零售销量为1783.5辆，同比增长3.2%，其中常规燃油车零售950.8万辆，同比下滑16.0%，占市场份额53.3%，而新能源汽车零售832.7万辆，同比增长39.8%，占市场份额46.7%。按照目前的市场趋势，2024年新能源汽车想要反超常规燃油车的压力还是不小的，两者相差将近百万。

10月国内零售中，自主品牌市场零售148万辆，同比增长32%，环比增长11%，当月国内份额为65.7%，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞、吉利、五菱等传统车企品牌份额提升明显；主流合资品牌零售57万辆，同比下滑17%，环比增长8%，当月国内份额为25%，其中德系品牌零售份额为15.8%，日系品牌为12.9%，美系品牌为4%，均出现不同程度下滑。豪华车零售21万辆，同比下滑7%，环比下滑15%，当月市场份额为9.2%，传统豪华车市场零售份额回落明显。

乘联会表示，“十一”国庆节期间，乘用车市场热度提升显著，节后虽有所回落，但整体车市继续维持回升向好态势。地方以旧换新置换政策对市场的拉动效果逐渐显现，报废更新政策也持续稳定发力，大力拉动车市增长。10月新能源车市终端销量呈现出“金九银十”的旺销趋势，新能源车消费增量贡献巨大。

根据乘联会公布的国内车企零售销量榜单来看，比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车位居前三，均实现暴涨，其中比亚迪汽车同比增长67.2%，是榜单中涨幅最大的车企，奇瑞汽车同比增长59.5%，吉利汽车同比增长29.8%，长安汽车、长城汽车均下滑。合资厂商阵营来看，两极分化更加明显，上汽通用五菱暴涨35.5%，一汽丰田同比增长13.4%，上汽大众同比增长5.9%，而一汽大众、广汽丰田均下滑，其中一汽大众已经跌出前三，被奇瑞汽车取代。

比亚迪汽车已经成为国内最大的汽车制造商，10月（含比亚迪/腾势/方程豹/仰望）零售43.1万辆，同比增长67.2%，是榜单中涨幅最大的车企。不久前，比亚迪发布三季度财报，报告期内营收2011亿元，同比增长24.04%；净利润为116.07亿元，同比增长11.47%；从数据来看，比亚迪在三季度的营业收入已经超过了上汽集团，利润相当于39个上汽集团。

比亚迪之后，吉利汽车和奇瑞汽车累计销量分别为19.4万辆和14.4万辆，两家车企均实现大幅增长，其中奇瑞汽车同比增长59.5%，涨幅仅次于比亚迪汽车。在国内市场，奇瑞汽车持续巩固并扩大其市场份额，而在国际市场，特别是出口销量方面，奇瑞更是以卓越的表现成为自主品牌中的佼佼者。吉利汽车表现也不错，其同比增长29.8%，其目前涵盖吉利、极氪、领克三大品牌。作为传统车企的代表，吉利新能源转型可以说是初见成效，新能源汽车销量主要来源于银河系列，银河隶属于吉利汽车，上月底吉利汽车官宣将几何品牌并入银河品牌中，成为银河的智能精品小车系列。批发销量显示，10月银河系列销量为6.35万辆，同比增长83%。

在榜单中，长安汽车、长城汽车均出现下滑，这两家车企已经连续下滑多月。以长城汽车为例，其10月零售6.4万辆，同比下滑22.4%，表现远不及其它民营厂商。目前，长城汽车在乘用车市场经营有哈弗、欧拉、坦克、魏牌四个品牌，从长城汽车披露的销量数据来看，仅魏牌实现增长，与其最新推出的新款魏牌蓝山智驾版有关，其它品牌均出现下滑。

再来看看合资品牌，整体表现还是不容乐观，但有所好转。以南北大众为例，虽然一汽-大众（含大众/奥迪/捷达）销量排名跌至第四，为14.1万辆，同比下滑7.9%，而上汽大众（含大众/奥迪/斯柯达）销量排名第六，为12.0万辆，同比增长7.9%。

上汽大众之所以能够实现增长，还是因为降价，例如最新上市的途岳新锐、全新帕萨特Pro等，再加上上汽大众持续推出的购车福利，相比于一汽-大众购车更有性价比，两家公司的产品在本质上并没有太大的区别，于是出现了“二选一”。另外，一汽大众销量下滑也与奥迪有关，一汽奥迪的份额比上汽奥迪大得多，但近月来一汽奥迪的表现不及预期，出现下滑，进而影响一汽大众表现。

日系车企依旧惨淡，前十榜单广汽丰田和一汽丰田均挤进前十，但广汽丰田同比下滑6.3%，而一汽丰田同比增长13.4%，东风日产、广汽本田、东风本田均跌出前十，这已经是常态。不得不承认的是，当下日系品牌在国内市场江河日下。随着自主品牌电动化和智能化方面形成技术壁垒，消费者开始将目光转向更加经济实惠的国产车上，日系车越来越难以得到中国消费者的认可，即使降价卖车也难以得到消费者的青睐。

从乘联会最新公布的榜单来看，国内车企的份额基本已经稳固，各大车企的排名并未出现太大的改动，但车企之间的差距越来越凸显，自主品牌持续推动新能源汽车化，进而蚕食合资品牌市场，而合资品牌以燃油车为主，在此背景下已经难以抵挡自主品牌的攻势，一边需要稳定燃油车市场，一边需要扩大电动化研发，未来很长一段时间想要实现增长恐怕很难。

年初以来，汽车市场面临史无前例的白热化竞争。当前新能源汽车行业已经呈现稳步增长状态，布局电动车的企业具备增长的潜力，使得传统合资厂商的日子越来越难过，出现油车难卖，电车不火的尴尬局面，特别是日系品牌的集体衰退就是典型例子。在自主品牌加速新能源布局的背景下，合资品牌的市场份额持续下滑，还有多少品牌能够扛住市场压力？

文章来源：乘联会，特此感谢

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