将成为华润集团旗下的第18家上市公司。

作者丨韩文静

9月25日晚，华润饮料（控股）有限公司通过港交所上市聆讯，联席保荐人为美银证券、中银国际、中信证券、瑞银集团。

援引路透社的消息称，华润饮料被指计划最快本周四（9月26日）开始香港IPO预路演，拟集资5亿至10亿美元（约35亿至70亿元人民币），目标是10月完成交易。

根据灼识咨询报告，华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。今年4月，华润饮料向港交所递交了招股说明书，并在7月通过了中国证监会的境外上市备案。

如果成功上市，华润饮料将会成为华润集团旗下的第18家上市公司。

截至2023年，华润集团控股的上市公司数量为17家，这些公司包括华润啤酒、华润电力、华润置地、华润燃气、华润医疗、华润万象生活等在香港上市的公司，以及华润三九、华润双鹤、华润江中、华润微电子、华润化学材料、博雅生物、东阿阿胶等在内地上市的公司。

目前，华润饮料主要拥有“怡宝”“至本清润”“蜜水系列”“假日系列”及“佐味茶事”等13个品牌的产品组合。公司多样化的产品组合覆盖中国即饮软饮市场的核心品类，如包装饮用水、茶饮料及果汁类饮料等。

其中，“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，在饮用纯净水市场中的份额为32.7%，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。

而在更广范围的包装饮用水市场中，华润饮料则占据了18.4%的市场份额，位列第二，仅次于农夫山泉。

招股书显示，华润饮料2021年、2022年、2023年营收分别为113.4亿元、126.23亿、135.15亿；净利润为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元。

从业务构成来看，华润饮料2023年包装水产品的营收贡献高达92.1%，达到124.5亿元；饮料业务占比仅为7.9%。

招股书中提到，按零售额计，饮用纯净水是中国包装饮用水市场最大的细分市场，2023年达到1206亿元，占中国包装饮用水市场的56.1%。预计该细分市场持续增长，到2028年零售额达到1798亿元，占中国包装饮用水市场的57.2%。

由于饮用纯净水具有生产扩张快、物流成本低等特点，预计未来5年饮用纯净水仍保持突出地位，且预期增长率高于包装饮用水其他细分市场。

招股书显示，IPO前华润饮料有两大股东。其中，华润集团持股60%；PlateauConsumerFund,L.P通过普拓投资（Plateau）持股40%。

华润饮料表示，本次募集的资金用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率；加速销售渠道扩张及提升渠道效率；进行销售和营销活动，强化品牌形象；增强产品研发能力，持续拓展新品类新单品；数字化升级以及潜在投资并购等方面。

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